- 編號(hào)：40972
- 書(shū)名：私募融資經(jīng)典案例法律評(píng)析
- 作者：李雨龍主編
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2009年9月
- 入庫(kù)時(shí)間：2009-10-7
- 定價(jià)：39
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
下席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散。面臨資金短缺和需求不振，企業(yè)家們正冥思苦想未來(lái)企業(yè)發(fā)展方向何在。而本書(shū)論述的私募股權(quán)融資，將為投資者和企業(yè)家們提供一個(gè)溝通的橋梁。
本書(shū)分兩部分內(nèi)容：第一部分為企業(yè)私募融資案例，包含7個(gè)精選案例，分別涉及新能源、互聯(lián)網(wǎng)、旅游業(yè)、商業(yè)、乳制品、教育產(chǎn)業(yè)、（輕）工業(yè)、銀行業(yè)等不同的行業(yè)。第二部分為私募股權(quán)基金類型，分別以某基金為例，詳解有限合伙型、信托型、公司型三種私募股權(quán)基金模式，包括設(shè)立、架構(gòu)及其運(yùn)作以及相互之間的優(yōu)劣勢(shì)比較等相關(guān)內(nèi)容。
從案例簡(jiǎn)介入手，以便于讀者感性了解案件背景，然后結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)逐一展開(kāi)評(píng)論。結(jié)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)不同行業(yè)的企業(yè)在融資方面的特性，從法律、政策層面多角度詳盡剖析每個(gè)案例。
圖書(shū)目錄
前言
第一部分 企業(yè)私募融資案例
一、無(wú)錫尚德私募融資案例
（一）過(guò)橋貸款解讀
1．何謂過(guò)橋貸款
2．過(guò)橋貸款的用途
3．過(guò)橋貸款的法律關(guān)系
4．本案中的運(yùn)用
（二）離岸公司解讀
1．什么是離岸公司
2．離岸公司的特點(diǎn)
3．離岸公司的用途
4．典型的離岸公司
（三）優(yōu)先股解讀
1．優(yōu)先股定義
2．優(yōu)先股種類
3．可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)契約
4．現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定
5．本案中的運(yùn)用
（四）美國(guó)證券市場(chǎng)解讀
1．美國(guó)證券市場(chǎng)種類
2．美國(guó)證券市場(chǎng)上市方式
（五）海外紅籌上市解讀
1．海外紅籌上市概念
2．紅籌上市歷程
3．紅籌上市現(xiàn)狀
4．紅籌上市模式
5．本案中的運(yùn)用
二、攜程旅行網(wǎng)私募融資案例
（一）私募股權(quán)基金的進(jìn)入模式
（二）私募基金退出的紅籌模式
1．為何選擇紅籌上市
2．?dāng)y程紅籌架構(gòu)安排
3．紅籌上市外資限制
4．目前紅籌上市的法律風(fēng)險(xiǎn)
（三）可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股在本案的運(yùn)用
三、浙江銀泰百貨私募融資案例
（一）紅籌模式法律問(wèn)題評(píng)析
1．紅籌模式產(chǎn)生原因分析
2．紅籌模式的主要實(shí)施方式
3．法律法規(guī)對(duì)紅籌上市的影響分析
4．本案例中紅籌模式的運(yùn)用
（二）優(yōu)先股法律問(wèn)題評(píng)析
1．優(yōu)先股概述
2．香港公司法關(guān)于優(yōu)先股的相關(guān)規(guī)定
3．私募股權(quán)基金采用優(yōu)先股的原因
4．本案中的運(yùn)用
5．中國(guó)公司法能否允許采用“優(yōu)先股”制度）
四、蒙牛私募融資案例
（一）增資入股法律問(wèn)題評(píng)析
1．何謂增資入股
2．定向增發(fā)的好處
3．本案中的運(yùn)用
（二）可轉(zhuǎn)債法律問(wèn)題評(píng)析
1．何謂可轉(zhuǎn)債
2．類可轉(zhuǎn)債
3．可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)
4．可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條件
5．可轉(zhuǎn)債的贖回和回售
6．可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
7．可轉(zhuǎn)債融資的價(jià)值優(yōu)勢(shì)
8．本案中的運(yùn)用
（三）對(duì)賭協(xié)議法律問(wèn)題評(píng)析
1．什么是對(duì)賭協(xié)議
2．對(duì)賭協(xié)議的內(nèi)容
3．對(duì)賭協(xié)議的基礎(chǔ)
4．對(duì)賭協(xié)議的影響
5．本案中的運(yùn)用
五、新東方私募融資案例
（一）教育產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析
（二）教育產(chǎn)業(yè)政策詳解
1．《教育法》
2．《社會(huì)力量辦學(xué)條例》
3．《民辦教育促進(jìn)法》
4．《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》
5．《中外合作辦學(xué)條例》
6．《中外合作辦學(xué)條例實(shí)施辦法》
7．《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》
（三）教育產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)
1．民辦教育政策尚不明朗
2．對(duì)教育產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)欠缺規(guī)范
（四）投資條款清單解讀
1．什么是投資條款清單
2．投資條款清單的重要性
3．投資條款清單的法律約束力
4．投資條款清單的內(nèi)容
（五）登記權(quán)（registration right）解讀
1．什么是登記權(quán)
2．登記權(quán)的種類
3．本案中的運(yùn)用
六、好孩子私募融資案例
（一）杠桿收購(gòu)概述
（二）杠桿收購(gòu)對(duì)象的選擇
（三）杠桿收購(gòu)重要機(jī)制——過(guò)橋貸款
（四）杠桿收購(gòu)融資方式
1．權(quán)益融資
2．債務(wù)融資
3．準(zhǔn)權(quán)益融資
（五）杠桿收購(gòu)的程序
（六）杠桿收購(gòu)在中國(guó)的運(yùn)用
1．《貸款通則》（中國(guó)人民銀行1996年6月28日發(fā)布，自1996年8月1日起施行）
2．《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)改制工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2003]96號(hào)） （86）
3．《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有企業(yè)改制工作的實(shí)施意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2005]60號(hào)）
4．《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有大中型企業(yè)主輔分離輔業(yè)改制的通知》（國(guó)資發(fā)分配[2005]250號(hào)）
5．《上市公司收購(gòu)管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第35號(hào)，自2006年9月1日起施行）
七、重商行私募融資案例
（一）中資銀行不良資產(chǎn)剝離法律問(wèn)題評(píng)析
1．何謂銀行不良資產(chǎn)剝離
2．不良資產(chǎn)剝離在商業(yè)銀行資產(chǎn)重組中的必要性
3．銀行不良資產(chǎn)剝離的過(guò)程及方法
4．本案中的運(yùn)用
（二）引入外資金融機(jī)構(gòu)投資者法律問(wèn)題評(píng)析）
1．何謂戰(zhàn)略投資者
2．戰(zhàn)略投資者的進(jìn)入方式
3．中資商業(yè)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者考量的因素
4．中資商業(yè)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者相關(guān)法律規(guī)定
5．本案中的運(yùn)用
（三）談判及簽約涉及的主要法律問(wèn)題評(píng)析
1．排他性條款
2．定價(jià)條款
3．反稀釋條款
4．超股東權(quán)力條款
第二部分 私募股權(quán)基金類型
八、有限合伙制私募股權(quán)基金評(píng)析——以天津渤海金石投資基金為例
（一）有限合伙制與公司制的比較
1．何為有限合伙制和公司制
2．有限合伙制和公司制比較
（二）有限合伙制私募股權(quán)基金的設(shè)立
（三）有限合伙制私募股權(quán)基金的治理結(jié)構(gòu)）
（四）合伙人身份的轉(zhuǎn)換、權(quán)益轉(zhuǎn)讓與退出）
1．身份轉(zhuǎn)換
2．權(quán)益轉(zhuǎn)讓
3．退伙
九、信托型私募股權(quán)基金評(píng)析——以深國(guó)投基金為例）
（一）信托型私募股權(quán)基金的產(chǎn)生背景
1．信托新政的新要求
2．理財(cái)市場(chǎng)的新需求
3．私募股權(quán)基金的新表現(xiàn)
4．法律環(huán)境限制的新選擇
（二）信托型私募股權(quán)基金的法律構(gòu)架
（三）合作方及投資方向的選擇
1．合作方的選擇
2．投資方向的選擇
（四）集合資金信托計(jì)劃法律分析
1．信托計(jì)劃的概念
2．信托計(jì)劃的設(shè)立
3．信托計(jì)劃的宣傳及擔(dān)保
4．優(yōu)先受益權(quán)與一般受益權(quán)的設(shè)置
5．信托計(jì)劃相關(guān)法律文件
十、公司型私募股權(quán)投資基金評(píng)析——以中科招商模式為例
（一）公司型私募股權(quán)基金的含義與特征
1．公司型PE的特征
2．公司型PE的組織結(jié)構(gòu)
（二）公司型PE的運(yùn)作
1．公司型PE的設(shè)立要求
2．公司型PE的投資流程
（三）公司型PE的基金管理公司
1．基金管理公司的作用
2．基金管理公司贏利模式
3．PE公司對(duì)基金管理公司的監(jiān)督
（四）公司型PE的稅收制度
1．創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的所得稅的抵扣
2．公司型PE投資者所得稅的負(fù)擔(dān)
3．所得稅優(yōu)惠政策存在的不足
附錄：私募融資常用法律法規(guī)
信托公司管理辦法（2007年3月1日）
信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法（2007年3月1日）
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法（2009年5月1日）
首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法（2006年5月18日）
股權(quán)出資登記管理辦法（2009年3月1日））
中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例（2005年12月18日修訂）5）
中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)登記管理辦法（2007年5月9日修訂）00）
關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)范設(shè)立與運(yùn)作的指導(dǎo)意見(jiàn)（2008年10月18日）
創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法（2006年3月1日）0）
關(guān)于促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策的通知（2007年2月7日）
國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)資金試行創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目申報(bào)和管理相關(guān)工作的通知（2007年8月13日）
外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）
關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定（2006年9月8日）企業(yè)管理規(guī)定（2003年3月1日）
國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知（2005年10月21日）
本書(shū)共276頁(yè)
